Acreedores entregan a Blumar financiamiento que compromete indicadores sustentables
Chile: La banca reprogramó créditos por hasta US$300 millones a la salmonicultora, la que, paralelamente, recaudó más de US$40 millones con su aumento de capital, consiguiendo recursos para enfrentar la pandemia.
En complemento con lo informado el 2 de noviembre pasado, Blumar dio a conocer a la Comisión para el Mercado Financiero que suscribió con los bancos Rabobank, BCI, Santander Chile, Security y DNB Bank un contrato de reprogramación de sus pasivos y el otorgamiento de un financiamiento, monto destinado a sus exportaciones, por un conjunto total de hasta US$300 millones.
El gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, señaló que esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Rabobank y en la que los acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: (i) el primero de ellos, por US$200 millones, prorrogable hasta por un plazo máximo de 7 años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales con un plazo de gracia inicial de 2 años; y (ii) el segundo, por US$100 millones, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de 3 años.
“Tanto la reprogramación como el financiamiento antes referidos han sido calificados como un financiamiento sustentable o“ préstamo vinculado a sustentabilidad ”por cuanto Blumar adhiere a los principios de sustentabilidad y se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de obligaciones e indicadores sustentables durante toda la vigencia del financiamiento”, dijo Balbontín.
Por otra parte, el ejecutivo, estableció que “el aumento de capital de la sociedad, acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 20 de agosto del año en curso, ha concluido exitosamente por cuanto terminó el proceso de colocación de las acciones de pago , siendo suscritas y pagadas el 99,95% del total de las acciones emitidas, y habiéndose recaudado US$40.243.092 ”.
“Tanto la suscripción del contrato de reprogramación de pasivos y nuevo financiamiento como el término exitoso del aumento de capital permiten que Blumar, con más de 70 años de experiencia, siga desarrollando con éxito sus proyectos de pesca y acuicultura sustentables y, igualmente, ratifican la confianza del mercado y la banca en la compañía”, indicó el gerente general de la salmonicultora.
Balbontín recalcó que “esta inyección de capital nos permite mantener una posición financiera saludable y rentabilizar en los próximos años las inversiones ya realizadas en el área de salmones”.
Asimismo, el ejecutivo destacó que “esta transacción nos permitió finalizar la reestructuración de pasivos financieros de acuerdo con las necesidades de largo plazo de la compañía, ordenándolos en un crédito sindicado, operación en la que participaron bancos locales e internacionales”
Tanto en el proceso de aumento de capital como en la reestructuración de pasivos y el otorgamiento de nuevos créditos, Blumar fue asesorada por Credicorp Capital y por Portaluppi Guzmán & Bezanilla Abogados, respectivamente como asesores financieros y legales, según comunicado de prensa.
