AquaBounty Technologies anuncia oferta pública de US$ 12 millones

Mediante un comunicado de prensa, AquaBounty Technologies, Inc. y la subsidiaria de propiedad mayoritaria de Intrexon Corporation, anunciaron la fijación del precio de una oferta pública suscrita de un total de 3.692.307 acciones ordinarias de AquaBounty, junto con garantías para comprar hasta 3.692.307 acciones ordinarias de la compañía, a un precio de oferta de US$3,25 por acción y garantía asociada. Además, AquaBounty ha otorgado al asegurador una opción de 30 días para comprar hasta 553.846 acciones adicionales de acciones ordinarias y / o garantías adicionales para comprar hasta 553.846 acciones comunes, al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que la oferta se cierre aproximadamente el próximo 17 de enero, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. Para estos fecetos, H.C. Wainwright & Co. actúa como el único administrador de las acciones para esta oferta.

Las garantías tienen un precio de US$3,25 por acción ordinaria y un plazo de cinco años, ejercitable en la fecha de emisión. Los ingresos brutos agregados a la compañía son de aproximadamente US$12 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción, los gastos de oferta estimados y asumir que no se ejercitaron las garantías y no se ejerció la opción del suscriptor de comprar acciones y / o garantías adicionales. AquaBounty tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para continuar las actividades de construcción y renovación de sus instalaciones existentes en Rollo Bay e Indiana, para los costos de capital de trabajo asociados con el cultivo de sus primeros lotes de salmón en sus centros de cultivo de Indiana y Rollo Bay, y otros fines corporativos generales, incluida la inversión adicional en ventas, comercialización, I+D, y el pago de los gastos generales y administrativos previstos.

Lea el Comunicado de Prensa completa en la página web de AquaBounty