Bancos dan espaldarazo a Blumar con financiamiento para enfrentar la pandemia

Una buena noticia recibió Blumar: suscribió con sus bancos acreedores Rabobank, BCI, Santander Chile, Security y DNB Bank una carta de compromiso irrevocable, para la reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento, destinado a sus exportaciones, por un monto conjunto total de hasta US$300 millones, flexibilizando las condiciones.  

Esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Rabobank y en la que los acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos, según lo informado por la empresa: el primero de ellos, por US$200 millones, prorrogable hasta por un plazo máximo de 7 años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales, con un plazo de gracia inicial de 2 años; y el segundo, por US$100 millones, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de 3 años. 

“La referida reprogramación y financiamiento es parte del mismo proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero que el aumento de capital de la sociedad acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 20 de agosto del año en curso y que se encuentra próximo a iniciar la oferta y colocación de acciones de pago”, detalló la compañía al mercado. 

Asimismo, Blumar y su filial salmonicultora “se encuentran realizando sus mayores esfuerzos para que este proceso de reestructuración y fortalecimiento operacional quede concluido a más tardar el 30 de diciembre del año en curso”, reportó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero.

En entrevista con Salmonexpert, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, profundiza en los principales aspectos de esta operación financiera. 

La reprogramación por hasta US$300 millones de Blumar, ¿otorga el aire suficiente a la empresa para seguir operando correctamente, o también será necesaria la venta de activos prescindibles?
Dentro del plan para enfrentar de mejor manera los efectos provocados por la pandemia, estaban contempladas tanto la reestructuración financiera como la venta de activos prescindibles. Todo ello sigue vigente y no ha variado.

Lo anterior, ¿implica una confianza de la banca en la industria acuícola y pesquera?
Sin duda que la reprogramación de pasivos recientemente acordada con un grupo de bancos es un signo de confianza hacia la compañía y las industrias donde la empresa opera. 

En el marco de su plan de recuperación financiera, ¿cuándo prevén que su área salmonicultora comenzará a dar los buenos resultados nuevamente, tras la pandemia?
En el mundo, aún no existe certeza sobre cuándo se comenzará a restituir la vida y el movimiento normal de las personas, por lo que es difícil de predecir cuándo se recuperarán los precios del salmón. Éstos cayeron fuertemente a partir de abril de 2020, efecto que también fue incrementado con el aumento en la producción de salmón chileno durante este año, sin embargo, se sabe que el próximo año las cosechas de salmón bajarán respecto de este año. 

Por otra parte, existe optimismo de que alguna de las muchas vacunas o fármacos para combatir el covid-19, y que se encuentran en avanzada etapa de pruebas, se puedan comenzar luego a distribuir a la población mundial.

¿Cuándo concretarán su aumento de capital y por cuál monto será?
El aumento de capital está previsto que se realice durante las primeras semanas de diciembre próximo, con el cual esperamos recaudar un monto cercano a los US$40 millones.

¿Este aumento de capital, incluye la eventual entrada de un nuevo socio, que apoye el plan de fortalecimiento financiero de Blumar?
El aumento de capital está dirigido en una primera instancia a los actuales accionistas de la compañía y, en caso de que algún accionista decida no suscribir su participación en él -y como suele ser en todos los aumentos de capital de las sociedades anónimas abiertas-, puede ceder dicha opción para que otros accionistas actuales o nuevos accionistas lo hagan.