Grupo AquaChile concretará reestructuración para consolidar negocio salmonicultor

En sesión extraordinaria de directorio celebrada el viernes pasado, AquaChile convocó a una junta extraordinaria de accionistas a celebrarse el próximo 29 de octubre en Puerto Montt, a las 15:00 horas, para pronunciarse acerca de un aumento de capital por US$245 millones o de la suma que se acuerde libremente, mediante la emisión de títulos de pago emitidos por la sociedad, para ser ofrecidos exclusivamente a los inversionistas de la empresa o a sus cesionarios.

De acuerdo con lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el gerente general de AquaChile, Sady Delgado, se busca aprobar que las acciones que se emitan con ocasión de este aumento de capital puedan ser pagadas en dinero en efectivo o bien a través del aporte, cesión y transferencia de los derechos sociales de Pesquera Los Fiordos Limitada y, en este último caso, la estimación de los aportes, en conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Asimismo, en la junta extraordinaria, los accionistas deberán pronunciarse y aprobar el aumento de capital y el aporte, cesión y transferencia de derechos sociales de Pesquera Los Fiordos Limitada desde Agrosuper -holding controlador de AquaChile- a la salmonicultora nacional en cuanto a operación relacionada, tomando en consideración las normas del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, detalló Delgado a la CMF. 

De este modo, los accionistas de AquaChile tomarán conocimiento y tendrán que dar su visto bueno al informe del evaluador independiente, EY Chile, elaborado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, el que se pronuncia acerca de las condiciones de la operación con parte relacionada, donde el controlador de la salmonicultora pagará el aumento de capital en especie, mediante el aporte de la participación que actualmente tiene en Pesquera Los Fiordos Limitada, se dio a conocer a la CMF. 

Evaluador independiente

Frente a esto, AquaChile liberó el reporte de EY Chile, donde se explica que dentro de los planes de expansión del grupo, y a efecto de robustecer su presencia en la industria salmonicultora nacional, “se llevará a cabo un proceso de reestructuración societaria que incluye, dentro de otros pasos que no serán objeto de análisis del presente informe técnico, un aporte de derechos sociales a valores tributarios en los términos establecidos por el artículo 64 del Código Tributario”.

Según el evaluador independiente, la reestructuración propuesta estaría vinculada al interés del holding Agrosuper de consolidar sus inversiones del segmento salmonicultor en una sola sociedad, en este caso AquaChile, “con las eficiencias corporativas y de gestión que vienen aparejadas”.

“Puede apreciarse que casi la totalidad de las compañías del rubro salmonicultor, con excepción de Los Fiordos, manejan contabilidad en moneda extranjera, específicamente en dólar de Estados Unidos. La transacción objeto de análisis permite encargarse de este aspecto (dado que Los Fiordos, compañía con contabilidad en pesos chilenos, pasaría a formar parte de AquaChile, compañía con contabilidad en moneda extranjera) a objeto de estandarizar la información contable y financiera de la compañía vinculada al área acuícola y evitar la generación de diferencias cuyo fundamento radica única y exclusivamente en tipo de cambio”, manifiesta EY Chile en su reporte.

“Como puede desprenderse del resultado de la transacción, el segmento salmonicultor del grupo Agrosuper quedará liderado por AquaChile, con el resto de las compañías acuícolas bajo ella. En consecuencia, se generarán eficiencias de administración y de cumplimiento corporativo si sólo una compañía es la que informa todo el sector, evitando duplicidad de gestión en la contabilización y obtención de datos pertinentes, la cual además estará ahora completamente dolarizada”, sostiene el evaluador independiente.