Grupo Joyvio listo para comprar el 100% de Australis Seafoods
Chile: La filial del conglomerado chino Legend Holdings Corporation, que es la matriz de Lenovo, declaró exitoso el due diligence para adquirir la salmonicultora chilena en US$ 880 millones.
Luego de tres meses y medio de due diligence, el grupo chino Joyvio, filial del conglomerado Legend Holdings Corporation que es la matriz de Lenovo, completó exitosamente el proceso y suscribió un contrato de compraventa para adquirir el 100% de la salmonicultora chilena Australis Seafoods por medio de una Oferta Pública de Acciones (OPA).
El presidente de Australis Seafoods, Martín Guiloff, dio a conocer ayer en la noche a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que entre las condiciones que se deben cumplir a más tardar el 29 de abril de 2019 -plazo que se podrá extender por los 45 días que siguen a esa fecha- está la autorización de la compra por las autoridades gubernamentales chinas y por las entidades de libre competencia de Chile, Brasil, Estados Unidos y Rusia.
Luego de cumplidas estas condiciones, Joyvio lanzaría la OPA dentro de los 10 siguientes días hábiles, donde el precio ofrecido por el 100% de la salmonicultora es de US$ 880 millones, monto que se podrá ajustar en virtud de las variaciones que experimente la deuda financiera neta y el capital de trabajo de Australis Seafoods entre el 30 de junio de 2018 y la fecha del balance conforme al cual se efectuará la modificación.
Guiloff afirmó que, asumiendo que no hubiera ajustes del precio y que el número de acciones suscritas y pagadas no varíe con anterioridad al lanzamiento de la OPA, el valor de la operación por la salmonicultora aún del empresario Isidoro Quiroga sería de US$ 0,12892474779 por papel.
Nueva inversión en Magallanes
Dos horas antes del detallado anuncio, la compañía contó a la CMF que a través de sus filiales Australis Mar y Piscicultura Río Maullín, suscribió un contrato de compraventa sujeto a condiciones con las sociedades Asesorías e Inversiones Cathoms e Inversiones Aneto, para adquirir la totalidad de la propiedad de Pesquera Torres del Paine.
De concretarse esta adquisición, Australis Seafoods podrá operar una planta ubicada en Punta Arenas, permitiendo mejorar su capacidad de procesamiento de especies salmonídeas en la zona austral, “lo cual debiera producir efectos positivos en los resultados consolidados de la compañía”.
En cuanto a los efectos financieros de la transacción, “no resulta posible efectuar una estimación en esta etapa de la operación. Sin perjuicio de ello, informamos que el precio pactado asciende a la suma de US$ 26,5 millones, el cual se encuentra sujeto a ajustes propios de este tipo de contratos, y que será financiado por medio de deuda bancaria”, según la compañía.
En entrevista con Salmonexpert, el gerente de Procesos de Australis Seafoods, Gerardo Crot, indicó que está planta de procesamiento tiene una capacidad de 40 mil toneladas de salmón, de las que 20 mil toneladas serán usadas por la empresa y otras 20 mil toneladas por Cermaq, firma a la cual se le otorgará el servicio de maquila.
¿Por qué decidieron materializar esta compra, si el Servicio de Evaluación Ambiental ya les aprobó la planta Puerto Demaistre para la comuna de Natales? Crot respondió que la idea es “empezar a tener y construir infraestructura propia en Magallanes. A esto debemos sumar la inversión que haremos este año de aproximadamente US$ 50 millones para dotar a la región de acopio y proceso primario”. El plan de la firma para la zona austral implica una producción de 35 mil toneladas.
