Elanco concreta adquisición de Bayer Animal Health
Estados Unidos: Con la compra de Bayer Animal Health en US$6.890 millones, Elanco se posiciona como compañía líder, a largo plazo, en la industria de salud animal.
Elanco Animal Health Incorporated anunció ayer vía comunicado de prensa, que culminó la adquisición de Bayer Animal Health. La transacción, avaluada en US$6.890 millones, amplía el tamaño y las capacidades de Elanco, posicionando a la compañía como líder, a largo plazo, en la industria de salud animal.
“Casi dos años después de haber iniciado nuestro viaje como compañía independiente, hemos logrado un progreso significativo en la creación de una compañía mundial y guiada por un propósito específico, dedicada a la salud animal, todo mientras resistimos las pandemias de salud animal y humana más importantes del siglo: la peste porcina africana y covid-19," comentó Jeff Simmons, presidente y CEO de Elanco.
Esta adquisición fortalece la estrategia de Innovación, Portafolio y Productividad de Elanco, que la empresa ha estado ejecutando desde antes de su salida a Bolsa en 2018. Ambas compañías llegan al cierre de esta transacción con un enfoque disciplinado en la estrategia y una ejecución diligente para mantener el impulso que da la integración de ambas compañías.
La transacción también agrega nuevas capacidades de I+D, incluidas plataformas innovadoras de dosificación y plataformas tecnológicas. Además, le brinda a Elanco acceso a ciertos derechos de la cartera de I+D de la división de Crop Science de Bayer y a ciertos activos farmacéuticos clínicos.
Términos de financiamiento
Al cierre, Bayer AG recibió US$5.170 millones en efectivo, compuesto por los ingresos del capital de la compañía y las emisiones de la unidad de capital tangible en el primer trimestre de 2020 y el financiamiento de la deuda del préstamo a plazo B, con precio en el primer trimestre de 2020 que concluyó con el cierre de la transacción.
Además, se emitieron aproximadamente 72.9 millones de acciones comunes de Elanco Animal Health a Bayer AG. Estas acciones estarán sujetas a ciertos términos, siendo que Bayer no puede vender ninguna acción durante los primeros 90 días.
En los siguientes 90 días, el 50% de las acciones son elegibles para la venta y el resto puede venderse después de 180 días. Además, Elanco completó las desinversiones antimonopolio requeridas que se anunciaron previamente.
