Camanchaca afirma que valor para sus accionistas crecerá con apertura en Bolsas de Oslo y Santiago
Chile: Desde Noruega, el presidente de la división salmonicultora de la empresa, Ricardo García, afirmó a Salmonexpert que con la materialización de este proceso “nos pondremos zapatillas de clavos para correr en la carrera de la excelencia” en la liga mundial del seafood.
Salmones Camanchaca llevará a cabo una oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y, simultáneamente, inscribirá certificados representativos de sus títulos en el mercado de capitales de Oslo, siendo la primera empresa chilena sectorial en materializarlo.
Al respecto, la compañía estima que su apertura en la Bolsa de Oslo será aprobada este 26 de enero y que la colocación de sus acciones en el mercado de capitales chileno se concretará el 2 de febrero próximo. El rango de precio de sus títulos se proyecta entre $2.972 y $3.754 por papel, valorizando su propiedad en hasta US$ 350 millones, con un piso de US$ 280 millones.
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Así, la empresa pretende recaudar fondos entre US$ 45 millones y US$ 57 millones mediante una oferta de 9.181.992 acciones de nueva emisión. Adicionalmente, Compañía Pesquera Camanchaca reducirá su participación en la división salmonicultora hasta el 67% de la propiedad, ofreciendo 12.598.008 de títulos.
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El monto total de la operación estará sujeto a la cantidad de acciones efectivamente colocadas. En caso de que la oferta se realice al valor equivalente al punto medio del rango anteriormente señalado, la cifra recaudada sería de aproximadamente US$ 121 millones.
Desde Noruega, Ricardo García, presidente de Salmones Camanchaca, comentó a Salmonexpert qué significa para la firma y sus accionistas este proceso de consolidación financiera.
¿Qué beneficios traerá a los accionistas de Salmones Camanchaca poder estar en las bolsas de Oslo y de Chile a la vez?
Los beneficios para los accionistas de Salmones Camanchaca será contar con una liquidez que sumará Chile y Noruega, con amplia cobertura de analistas e inversionistas de muchos países. Y al final, eso se traduce en valorización.
¿Piensa que su apertura en la Bolsa de Oslo allanará el camino para que otras salmonicultoras chilenas operen allí?
Esta es una industria joven, que está madurando y esperamos que esta apertura siga consolidando a Chile y, por cierto, a Salmones Camanchaca como un jugador global y potente. Esta es una operación de sofisticación global, que ha implicado un proceso de roadshow en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, y que posicionaría a Salmones Camanchaca en la liga europea del seafood, primera salmonera chilena y la única empresa latinoamericana en tener presencia en el principal mercado de seafood del mundo.
¿Por qué es tan importante para ustedes cotizar en la Bolsa de Oslo, qué ventajas trae?
Somos un jugador global de proteínas marinas y para competir globalmente, hay que tener acceso y estar presente en el mercado más grande de capital para el sector. Nos pondremos zapatillas de clavos para correr en la carrera de la excelencia; nuestro liderazgo será de calidad y valor.
