Salmones Camanchaca suscribe contrato de financiamiento por US$ 165 millones
Chile: La filial de la compañía Pesquera Camanchaca suscribió contratos de financiamiento con los bancos DNB, Rabobank y Santander Chile. La operación permite reemplazar financiamiento firmado en 2013, avanzar hacia la apertura de Salmones Camanchaca a la Bolsa y fortalecer su aspecto financiero.
Un nuevo hecho se sumó a los esfuerzos de Camanchaca por entrar a la Bolsa de Valores de Oslo (Noruega). De acuerdo con lo informado por la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), su filial Salmones Camanchaca suscribió con los bancos DNB, Rabobank y Santander Chile, un contrato de reprogramación y compromiso de financiamiento, fianza solidaria y codeuda solidaria, con motivo del cual Camanchaca y Salmones Camanchaca reprogramaron sus pasivos ascendentes a US$ 165 millones.
El propósito del acuerdo es reemplazar el financiamiento residual de su reprogramación de 2013, del cual Camanchaca ya había acumulado amortizaciones por US$ 70 millones, incluida una amortización de US$ 8 millones pagada en fecha de ayer, lunes 27 de noviembre.
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La reprogramación considera tres tramos o líneas de financiamiento:
- El primero, tramo A, por US$ 25 millones, para Camanchaca, y que tiene un plazo de pago de dos años con cuatro amortizaciones semestrales o iguales, salvo que se vendan acciones a través de una oferta pública inicial de acciones de Salmones Camanchaca, en cuyo caso se prepaga con los fondos así obtenidos.
- El segundo, tramo B, por US$ 40 millones, también para Camanchaca, contempla un plazo de cinco años, con dos años y medio de gracia, y seis amortizaciones semestrales iguales entre el mes 30 y el mes 60.
- El tercero, tramo C, por US$ 100 millones, para Salmones Camanchaca, a un plazo de cinco años, con tres años de gracia, dos amortizaciones de 10% cada una al término de los años tercero y cuarto, y un pago final al término del año quinto del 80% restante.
Ricardo García Holtz, gerente general de Compañía Pesquera Camanchaca, comentó que “las condiciones de este acuerdo son una excelente noticia para Camanchaca, pues mejora sustancialmente nuestro actual perfil de amortizaciones, expandiendo el plazo a 5 años, esto es, tres años adicionales. Hemos bajado en US$ 70 millones la deuda que teníamos en 2013, definiendo condiciones que permiten seguir reduciendo nuestro nivel de deuda al ritmo deseado e impulsar simultáneamente el crecimiento estratégico previsto”.
El ejecutivo concluyó que, “avanzamos en un proceso concebido en agosto pasado que permitirá a Camanchaca consolidar un plan de crecimiento sustentable basado en una sólida posición financiera. Este financiamiento, que es la primera parte de ese plan, deja a Camanchaca con un perfil de amortizaciones y condiciones crediticias más simples, flexibles y holgadas que permitirán maximizar nuestras capacidades y activos productivos”.
Descargue el hecho esencial presentado ante la SVS
