Nova Austral pide aprobar aumento de capital para enfrentar problemas de liquidez
Chile: La salmonicultora admitió que su posición financiera sigue siendo difícil, por lo mismo, solicitó a sus Tenedores de Bonos que den su luz verde a una inyección de US$8,5 millones en efectivo.
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Hace un tiempo, los Tenedores de Bonos de Nova Austral se comprometieron a aprobar US$15 millones en capital nuevo a la salmonicultora, con el fin de hacer frente a sus desafíos financieros. Sin embargo, en comunicación a la Bolsa de Oslo, Noruega, la empresa admitió que su posición de liquidez sigue siendo compleja, principalmente debido a una cosecha inferior a la presupuestada en los últimos 12 meses.
En el reporte, la compañía admitió que está experimentando una reducción del respaldo crediticio de su proveedor de alimentación debido a que su posición financiera dificulta la obtención de un seguro para el préstamo, y por todos estos desafíos de liquidez Nova Austral ha entablado varias conversaciones con un grupo de acreedores para mejorar su capital de trabajo.
Tras estas conversaciones, la salmonicultora propuso a los Tenedores que aprueben un aumento de capital por US$8,5 millones, que será entregado por los accionistas, y que sería visado hoy. Al recibir dicho financiamiento, la empresa tendrá la opción de pagar en especie todos los intereses que venzan sobre los Bonos de Primer en noviembre de 2022.
Al mismo tiempo, los acreedores otorgarán a Nova Austral la opción de pagar en especie el 50% de los intereses que venzan los Bonos de Primer Gravamen en la Fecha de Pago de Intereses de mayo de 2023 mediante la entrega de instrumentos adicionales, lo que mejorará aún más la liquidez de la empresa que actualmente se encuentra debilitada.
Hoy en tanto, la compañía puede otorgar garantía sobre parte de su biomasa con un valor razonable que no exceda los US$5 millones a favor de su proveedor de alimentos, es por eso que está pidiendo a sus acreedores que aumenten ese límite a US$22,5 millones hasta el 30 de junio de 2024.
Para concretar todo lo anterior, los Bonistas tendrán derecho a nombrar un experto técnico externo para auditar la biomasa y las ubicaciones de producción de la salmonicultora, siempre que sea un independiente a la firma, relativo a una empresa de prestigio internacional dentro de la industria.
Luego, entre las exigencias a cumplir por Nova Austral, están asegurar que la alimentación de su biomasa no se interrumpa por más de cuatro días a menos que sea causada por eventos fuera del control como condiciones climáticas o meteorológicas que no puedan superarse razonablemente, además de no cosechar ningún pez si el peso vivo es inferior a 4,5 kilos, con la única excepción de que exista una solicitud reglamentaria diferente.
Igualmente, si la reubicación propuesta por la salmonicultora de todas las concesiones en el Parque Nacional Agostini al área de la Isla Clarence es aprobada por el Gobierno, entonces la empresa se compromete a buscar financiamiento adicional dentro de los 90 días posteriores por un monto mínimo de US$40 millones para apoyar un incremento en la capacidad productiva.
