Atlantic Sapphire recauda US$55 millones tras fuerte demanda de acciones
EE.UU: La colocación privada aumenta a medida que el productor de salmón en tierra busca ganar tiempo para alcanzar la rentabilidad.
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El productor de salmón en tierra, Atlantic Sapphire, ha recaudado US$55 millones brutos con una colocación privada de acciones, que es US$5 millones más de lo planeado originalmente.
“El tamaño del acuerdo en la colocación privada se incrementó en función de la fuerte demanda de los inversores del equivalente NOK anunciado inicialmente de $50 millones”, dijo Atlantic Sapphire, en un anuncio de mercado.
Las ganancias netas de la emisión de acciones se utilizarán para proporcionar a la compañía "suficiente pista financiera, incluido un amortiguador” para lograr la producción y una rentabilidad estable de la Fase 1 en su instalación Bluehouse en el condado de Miami Dade.
La plena utilización de la capacidad de la instalación de la Fase 1 se alcanzará cuando la ganancia de biomasa anual y los volúmenes de cosecha se estimen en 9.500 toneladas de salmón.
La compañía puede utilizar cualquier reserva de efectivo restante para la expansión de la Fase 2, que llevará la capacidad a 25 mil toneladas.
Salmón del norte
La colocación privada estaba dirigida a inversores noruegos y extranjeros. Las acciones tenían un precio de NOK 5 (US$0,47) por debajo del precio de mercado, y se ofrecieron primero a los accionistas existentes.
El que más invirtió fue Nordlaks, el octavo productor de salmón más grande de Noruega, que tenía una participación del 4,77% en Atlantic Sapphire al 31 de diciembre del año pasado. Se le asignaron 21.611.600 acciones de oferta por un monto total de suscripción de NOK 108.058.000 (US$10 millones).
A Strawberry Equities(participación del 6,02 % al 31 de diciembre) se le asignaron 14.047.540 acciones de oferta por un monto total de suscripción de NOK 70.237.700 (US$6,5 millones).
Por su parte, Blue Future Holding, parte del grupo alemán EW que posee el proveedor de ovas de salmón AquaGen y el especialista en cultivo de tilapia GenoMar, recibió 10 millones de acciones por NOK50 millones (US$4,6 millones), al igual que la empresa inmobiliaria Joh Johannson Eiendom.
El directorio de Atlantic Sapphire también ha adoptado la intención de llevar a cabo una oferta posterior de hasta 20 millones de nuevas acciones con ganancias brutas de hasta NOK100 millones (US$9,3 millones).
