Los detalles de la propuesta para reorganización judicial de Nova Austral
Chile: El acuerdo que se plantea ahora incluye, entre otras varias cosas, que los actuales acreedores de la salmonicultora tomen su control para mantener la operación.
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Por medio de un escrito de 29 páginas, Nova Austral presentó un acuerdo de reorganización judicial que propuso al conjunto de sus acreedores, donde entre otros detalles se considera que éstos tomen el control de la salmonicultora que tiene serios problemas financieros.
Lo anterior incluye la reestructuración de la deuda de la empresa a través de la capitalización de una parte de ella y el otorgamiento de nuevas condiciones para el pago del resto de los créditos afectos, además de la reestructuración operativa de la firma de una manera tal que se adapte de forma más adecuada a la continuación de las actividades de una forma eficiente, la búsqueda de inversionistas para el financiamiento de capital de trabajo, y la preservación de su giro social.
A partir de la fecha en que se celebre la Junta Deliberativa que apruebe la propuesta de acuerdo, el vencimiento de todos los créditos de los acreedores garantizados se prorrogará hasta la fecha en que se realice un aumento de capital que se refiere a continuación. Dentro del plazo de 20 días corridos, los accionistas aprobarán esta operación que será suscrita y pagada por los acreedores garantizados simultáneamente, permitiéndoles tomar control de la sociedad.
De este modo, el capital de la salmonicultora se aumentará en la cantidad de US$ 486.935.290,85, mediante la emisión de 772.653.302,26 nuevas acciones. Como consecuencia, el nuevo capital social será la suma de US$487.934.997,11, el cual estará dividido en 772.698.036,26 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas mediante la capitalización de los créditos de los que cada acreedor es titular.
Ello significa que DNB Bank suscribirá y pagará 357.147.514,3 nuevas acciones con cargo a su crédito, en una proporción de 5 acciones por dólar, mientras que Nordic Trustee, en representación de los Tenedores de Bonos, suscribirá y pagará 415.505.788,0 nuevas acciones con cargo a su crédito, en una proporción 1 acción por dólar.
Por tanto, los actuales accionistas venderán a precio nominal, mediante simples traspasos de sus acciones, sus participaciones accionarias en la sociedad a los nuevos accionistas, a prorrata de sus participaciones respectivas.
En caso de que la clase de los acreedores garantizados opte por una propuesta alternativa, sus créditos se reestructurarán conforme a lo siguiente: a) Mantención de garantías: Se mantendrán total o parcialmente las garantías en los términos originalmente pactados en cada caso. b) Reprogramación: El 100% de los créditos de los Acreedores Garantizados se reprogramará y pagará en una única cuota el día 31 de agosto de 2024. c) Venta Ordenada. La sociedad entrará en un proceso de venta ordenada, cuyas condiciones se fijarán de común acuerdo por la Sociedad y la Comisión de Acreedores.
Nova Austral, en tanto, necesita aportes adicionales por la suma total de US$20.000.000 para así financiar sus operaciones en el corto y mediano plazo y para financiar el pronto pago de los acreedores valistas, promoviendo así el cumplimiento del acuerdo y el más pronto pago para los acreedores. Esta suma se aportará mediante una opción de financiamiento que se otorgará a los actuales acreedores y a terceros, que será prioritaria en sus condiciones de pago.
