Surgen varios interesados para la adquisición de Ventisqueros
Chile: Las conversaciones partieron hace más de un mes, con el banco holandés Rabobank como intermediario. Quien lidera la carrera para comprar la salmonicultora es el grupo brasileño JBS.
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Gilberto Tomazoni, el CEO global del procesador de carne más grande del mundo, JBS, lo dijo a fines de 2021, cuando compraron Huon Aquaculture, la mayor salmonicultora de Australia, en US$315 millones. “Nuestro objetivo es convertirnos en, al menos, uno de los tres mayores productores mundiales de salmón”, sostuvo. Agregó que los activos más atractivos para crecer en ese segmento estaban en Noruega, Chile, Canadá y Escocia y hace poco más de un mes comenzaron a negociar la compra de Ventisqueros, según lo publicado por La Tercera.
Controlada por el grupo inmobiliario e industrial alemán Schorghuber, Productos del Mar Ventisqueros Holdings salió a la venta a fines del año pasado, dijeron al medio de comunicación nacional fuentes conocedoras de las tratativas. El banco holandés Rabobank recibió el mandato para actuar como intermediario y ya tuvo una primera ronda de conversaciones con los interesados más entusiastas: inversionistas locales y extranjeros, pero el procesador de carne más grande del mundo habría hecho la mejor oferta.
El grupo Schorghuber había convertido a su negocio salmonicultor en el cuarto motor del conglomerado. Los otros tres son el inmobiliario, hoteles y bebidas. Entraron a la firma chilena en 2001 y tomaron el control en 2010.
Agentes del mercado aseguraron a La Tercera que la adquisición de Ventisqueros se trata de una operación rentable y escalable que probablemente fue puesta en venta aprovechando los buenos precios actuales del sector, empujados por una incesante demanda global.
La venta de la compañía, además, sigue la tendencia de cambios en la industria en los últimos años, dando paso al ingreso de grandes actores globales. En 2019, la china Joyvio, a través de su filial Food Investment, concretó una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 100% de las acciones de Australis Seafoods, en US$921 millones. En tanto, en mayo de 2022, Cargill, gigante global de los alimentos y la agricultura, ingresó a otra salmonicultora chilena Multi X, con un 24,5%. La operación del año pasado valorizó a Multi X en más de US$ 1.000 millones.
Varios interesados
Ventisqueros es la cabeza del negocio de Productos del Mar de Schorghuber, y generó ventas por 35.582 toneladas de salmón, algo más de US$160 millones y ganancias por US$8 millones en 2021, debido a la recuperación de los precios de venta del salmón Atlántico y coho, que compensaron en parte los efectos negativos de las menores ventas provocadas por un bloom de algas.
Aunque se desconoce el monto de la operación, en el mercado se calcula que superaría los US$300 millones.
Según el medio de comunicación, trascendió que Rabobank recibió el interés de varios compradores, como un fondo de inversiones, inversionistas chinos, salmonicultoras locales y la compañía brasileña.
A fines de 2020, Ventisqueros suscribió un crédito con los bancos Rabobank y DNB por hasta US$120 millones para elevar su producción hasta las 60 mil toneladas anuales de salmónidos.
El año pasado, la firma invirtió US$ 25,3 millones en mejorar sus estándares de producción para reducir su impacto ambiental. Sus principales mercados son Estados Unidos, Rusia, China, Japón y Brasil.
