Nuevamente Nova Austral deberá esperar para resolver su futuro
Chile: Para el próximo 5 de diciembre quedó la junta de acreedores de la salmonicultura, donde se sabrá cómo será la continuidad de su operación, si es que no vuelve a posponerse la reunión.
Published
Ya son varias veces las que se ha pospuesto la junta de acreedores de Nova Austral… y esta semana no fue la excepción, con lo que la salmonicultora deberá esperar algunos días más, esto para resolver lo que ocurrirá con su futuro en medio de su crisis financiera.
Primero, los acreedores aprobaron posponer la votación final sobre el acuerdo de reorganización hasta el 21 de noviembre de 2023. El Tribunal decidió, después, posponer aún más la reunión hasta el 28 de noviembre de este año debido a una reprogramación interna de la entidad.
Luego, a petición del veedor, la junta se pospuso del 28 de noviembre de 2023 al 5 de diciembre de este año. En la reunión los acreedores votarán sobre el acuerdo de reorganización… se espera que esta vez sí se concrete la votación que definirá la continuidad de Nova Austral.
La propuesta presentada por Nova Austral contaba con los siguientes detalles:
1. Todas las deudas pendientes de los bonos garantizados existentes de la compañía se liquidarán en su totalidad.
2. Los créditos al amparo de las líneas de crédito revolving garantizadas existentes de la sociedad se dividirán en dos tramos, el “Tramo de Crédito Revolving” y el “Tramo Subordinado”.
3. Todas las deudas pendientes del Tramo Subordinado serán canceladas íntegramente.
4. Los montos del Tramo de Crédito Rotativo se dividirán a su vez en dos tramos, un "Tramo A" por un monto de US$25.000.000 y un "Tramo Contingente" por un monto de US$30.000.000.
5. El Tramo A se reprogramará con una única cuota (bullet) con vencimiento el 30 de abril de 2027, devengando un interés del 10% anual pagadero trimestralmente. El Tramo A estará garantizado igual que la línea de crédito rotativa garantizada existente.
6. El Tramo Contingente se reprogramará en una única cuota (bullet) con vencimiento el 30 de noviembre de 2122, aunque sujeto a ciertos eventos de reembolso obligatorio. El Tramo Contingente estará subordinado al Tramo A, no devengará intereses y será quirografario.
7. Un financiamiento para capital de trabajo de hasta US$15.000.000, donde acreedores financieros garantizados tendrán derecho preferencial a participar. La financiación del capital de trabajo se pagará en su totalidad el 30 de noviembre de 2026 y devengará un interés fijo a una tasa de margen del 3% anual más una tasa variable sobre el capital pagadero semestralmente en la base de "pague si puede". El compromiso de financiación del capital de trabajo será suscrito por un grupo de prestamistas, que a cambio tendrán derecho a adquirir el 5% de las acciones de la sociedad.
Acerca de los proveedores de alimentos:
1. Capitalización parcial del 45% de la deuda, y los acreedores recibirán el equivalente al 5% de las acciones de la sociedad, otorgadas a cada acreedor a prorrata de su participación.
2. Deuda pendiente remanente a reprogramar con un plan de pago revisado a cinco años, ello sin devengar intereses.
3. La garantía de biomasa existente permanecerá a favor de los distintos proveedores de alimentos garantizados.
Acreedores quirografarios:
Para aquellos acreedores quirografarios clasificados como críticos para el negocio de la compañía, el monto total del crédito se reprogramará en 30 cuotas mensuales iguales y sucesivas, la primera de las cuales se pagará el día 10 del mes siguiente al sexto mes a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo de Reorganización.
Los acreedores quirografarios restantes serán presentados a alternativas. Ya sea (i) un pago del 100% de la deuda pendiente, limitado a US$20.000 y todo el excedente se considerará cancelado, o (ii) una condonación del 70% de la deuda pendiente, y el 30% restante se pagará después de 10 años, a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo de Reorganización.
En consideración de los compromisos y obligaciones de financiamiento asumidos por los acreedores, los accionistas de la empresa se comprometen a transferir el 45% de las acciones de la empresa a los acreedores del tramo A y el 50% de las acciones de la empresa a los prestamistas de respaldo en el marco de la nueva línea de capital de trabajo, y el 5% a los proveedores de alimentos asegurados.
